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Serien-Rechnungen (wiederkehrende Rechnungen) / Abo-Rechnungen

Unter dem Menüpunkt “Serien-Rechnungen” können Sie wiederkehrende Rechnungen, die in regelmäßigen Abständen fällig sind, verwalten. Sie sehen dort die Übersicht aller aktiven Serien-Rechnungen. Ebenfalls ist ersichtlich, wann/ob eine nächste Abrechnung fällig ist.

 

Details

Mit einem Klick auf “Details” bei der jeweiligen Serien-Rechnung, können Sie die Details ansehen und bearbeiten. Dort können Sie beispielsweise die Abrechnungs-Positionen oder den Abrechnungszyklus anpassen.

 

Serien-Rechnung erstellen

Sie können eine Serien-Rechnung (nur für bestehende Kunden) über den Menüpunkt “neue Serien-Rechnung erstellen” oder über die Detail-Seite des Kunden erstellen. Dort können Sie die Daten festlegen, ab wann und welche Positionen in welchen Zyklen abgerechnet werden sollen. Die Kontakt-Daten sowie Einstellungen für eventuelle Lastschriften werden jeweils bei einer Abrechnung aus den Kontakt-Daten des Kunden entnommen. Wird das Lastschrift-Verfahren für diesen Kunden aktiviert, ist es automatisch auch bei Serien-Rechnungen aktiviert.

Sie können die Variable [zeitraum] in die Positionsbeschreibung aufnehmen. Diese Variable wird dann bei der Rechnungs-Erstellung automatisch durch die entsprechenden Daten ersetzt (z.B: “01.01.213 bis 01.02.2013″ bei Rechnungs-Erstellung am 01.01.2013 und monatlicher Abrechnung).

 

Neue Serien-Rechnung erstellen:

 

Wiederkehrende Rechnung erstellen

 

Serien-Rechnung abrechnen

Wenn Sie auf der Übersichts-Seite der Serien-Rechnungen auf “jetzt abrechnen” klicken, wird der jeweilige Kunden, mit den angegeben Positionen und Einstellungen, abgerechnet. Der Zeitpunkt der nächsten Abrechnung verschiebt sich entsprechend des Abrechnungs-Zyklusses. Nach dem Klick auf “jetzt abrechnen” gelangen Sie auf die nun neu erstellte Rechnung für diesen Kunden. Sie können dort – wie bei einer normal erstellten Rechnung – nun alle normalen Schritte (bspw. E-Mail-Versand der Rechnung) vornehmen.

 

Alle fälligen Abo-Rechnungen (automatisch) abrechnen

Es gibt auch die Möglichkeit alle offenen / fälligen Serien-Rechnungen automatisch abzurechnen. Über diesen Menüpunkt werden alle offenen Abo-Rechnungen gebündelt abgerechnet, die entsprechenden Rechnungen erstellt und die erstellten Rechnungen per E-Mail an Ihre Kunden geschickt. Dies lässt sich auf Anfrage auch komplett automatisiert erledigen.