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Sie können bequem Ihre Kunden verwalten und auf einen Blick und Klick alle Aktionen aus der Detail-Seite des Kunden durchführen.

 

Direkte Erstellung von Datensätzen mit Auto-Daten

Wenn Sie aus der Detail-Seite heraus einen neuen Datensatz erstellen möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Neue Rechnung erstellen
  • Neue Serien-Rechnung erstellen
  • Neuen Auftrag erstellen
  • Neue Gutschrift erstellen

Die Stammdaten werden jeweils schon in die Eingabemaske eingefügt. Wenn Sie beispielsweise eine neue Serien-Rechnung erstellen möchten, brauchen Sie nur noch angeben, welche Positionen in welchem Zyklus abgerechnet werden sollen. Eine automatisierte monatliche Abrechnung kann somit in wenigen Sekunden erstellt werden.

 

 

Kundendaten bearbeiten

Alle relevanten Kundendaten, wie z.B. Anschrift, Kontakt-Daten sowie Kontoverbindungen, können Sie bequem über das Feld „Kundendaten bearbeiten“ anpassen. Wenn z.B. offene Serien-Rechnungen vorhanden sind, werden künftige Rechnungen automatisch mit den neuen Daten ausgestellt. Somit müssen die Daten nur an einer Stelle geändert werden. Wichtig ist dies auch, wenn es sich um abweichende Kontodaten handelt, die zur monatlichen Abrechnung genutzt werden.

 

Lastschriften

Auf der Detail-Seite Ihrer Kunden können die Grundeinstellungen bzgl. der Zahlung per Lastschrift für diesen Kunden festgelegt werden. Wenn die Latschriften dort aktiviert werden und die entsprechenden Kontodaten hinterlegt werden, wird die Lastschrift automatisch für neu erstellte Rechnungen freigeschaltet. Sollte der Kunde dennoch nicht per Lastschrift abgerechnet werden, kann dies individuell – entweder in der jeweiligen Rechnung, oder auf der Kunden-Detailseite – geändert werden.

 

Anzeigen von verknüpften Datensätzen

Über das Auswahlmenü „Anzeigen“ können Sie alle verschiedenen Datensätze, die für diesen Kunden bereits erstellt worden sind, anzeigen lassen. Diese sind kategorisiert in Rechnungen, Serien-Rechnungen, Aufträge, Gutschriften, Lastschriften.

Sollte also z.B. eine Support-Anfrage des Kunden eintreffen, haben Sie stets alle Vorgänge und Daten innerhalb weniger Klicks und Sekunden im Überblick.

 

Brief schreiben

Auf Basis der bereits vorhandenen Dokumentvorlage können Sie Ihrem Kunden auch innerhalb weniger Sekunden einen Brief schreiben. Sie müssen weder die Kopfzeile, Fußzeile oder die Kontaktdaten Ihres Kunden eintragen. So schnell haben Sie wahrscheinlich noch nie einen Brief geschrieben.

 

Kundenkarte

Die Kundenkarte erlaubt Ihnen einen Blick auf die geographische Anordnung. Somit können Sie schnell sehen, wo Ihre Stärken und Schwächen liegen. Ebenfalls können diese Information zur Standortplanung und Logistik genutzt werden.

 

Kundenverwaltung - Kundenkarte

 

Damit Sie auch im lokalen Geschäft tätig sein können, wird auf jeder Detail-Seite die Karte mit dem genauen Standort angezeigt. Somit können Sie z.B. direkt innerhalb weniger Sekunden Rechnungen erstellen und haben gleichzeitig die Karte im Blick, falls etwas geliefert werden muss. Es entfallen wieder mehrere Arbeitsschritte, die Sie bisher nur unnötig Zeit gekostet hätten.